Transport et logistique : acheteurs, ticket médian, part des PME

Indicateur services de transport (CPV 60), 12 mois au 31 août 2026	Valeur
Marchés publiés	3 737
Volume attribué	10,5 Md€ HT
Acheteurs publics actifs	1 133
Entreprises titulaires	1 169
Ticket médian	215 k€ HT
Part des PME parmi les titulaires	56,9 %
Offres reçues par consultation (2025)	4,3 en moyenne, 2 en médiane ; 40,9 % avec une seule offre
Marchés passés en accord-cadre (2025)	24,6 %
Marchés attribués à un groupement (2025)	6,6 %

La division 60 regroupe le transport scolaire et périscolaire, le transport de personnes à mobilité réduite, le transport sanitaire, les navettes, le transport de marchandises et la logistique. Peu de marchés, des tickets élevés, une concurrence très faible : deux marchés sur cinq n'ont reçu qu'une seule offre en 2025. Voici le portrait tiré des publications officielles consolidées par l'Observatoire Nextend.ai.

Le ticket médian le plus élevé des grands secteurs

215 k€ HT en médiane, contre 120 k€ tous secteurs. Les marchés de transport sont pluriannuels, souvent en accord-cadre (un sur quatre), avec des lignes ou des circuits définis. Un marché de transport scolaire départemental se compte en millions d'euros sur quatre ans. Les 1 133 acheteurs actifs sont pour l'essentiel des départements, des régions (transport scolaire), des intercommunalités et des établissements sociaux et de santé.

Les acheteurs les plus actifs

Collectivité de Corse : 101 marchés, 62 M€.
Département de la Sarthe : 64 marchés, 166 M€.
Action sociale finances vacances : 63 marchés.
Conseil régional de la Guadeloupe : 47 marchés, 21 M€.
Département de la Mayenne : 42 marchés, 24 M€.

Les collectivités à compétence transport allotissent par circuit : un département peut publier plusieurs dizaines de lots pour son transport scolaire, chacun accessible à un autocariste local. C'est ce qui explique une part de PME de 57 % malgré les tickets élevés.

Les entreprises les plus actives

Adanev Mobilités : 103 marchés, 151 M€.
Titi Floris : 49 marchés, 38 M€ (transport de personnes à mobilité réduite).
ST2S : 44 marchés, 70 M€.
Services Transports Européens Grand Sud : 37 marchés, 36 M€.
Réunir, France International Travel : 37 marchés.

Aucun des grands groupes nationaux de transport dans le top 5 en nombre de marchés : les réseaux régionaux et les spécialistes (TPMR, sanitaire) remportent le plus de lots. 1 169 entreprises ont gagné au moins un marché sur la période.

Pourquoi si peu d'offres

40,9 % des marchés de transport notifiés en 2025 n'ont reçu qu'une seule offre, le taux le plus élevé après la culture. Les contraintes sont locales : dépôt à proximité des circuits, véhicules adaptés, conducteurs disponibles aux heures scolaires. Peu d'entreprises peuvent répondre sur un circuit donné. Pour un transporteur déjà implanté, c'est un marché à faible concurrence ; pour un nouvel entrant, le dossier doit prouver la capacité opérationnelle (parc, dépôt, personnel, habilitations).

Ce que cela change pour un transporteur

Suivre les échéances des accords-cadres de son territoire (la fiche de chaque acheteur dans l'Observatoire montre les dates des marchés passés), préparer un dossier de capacités complet (licences, parc, assurances, formations conducteurs, PMR) et un mémoire organisé par circuit : véhicules affectés, conducteurs, continuité de service, sécurité. Le prix pèse, mais la fiabilité d'exploitation est le premier critère technique.

Comment Nextend.ai vous aide

L'analyse du DCE extrait les lots et circuits, les exigences de véhicules et de personnel, les pénalités de continuité ; la checklist liste licences et attestations ; le mémoire se génère lot par lot. Voir les guides transport scolaire et transport sanitaire.

Repères chiffrés : Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

Sur les 12 derniers mois (novembre 2025 à octobre 2026), l'Observatoire Nextend.ai a recensé 3 923 marchés publics publiés dans le secteur Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets), pour 15,9 Md€, passés par 1 174 acheteurs publics auprès de 1 200 entreprises. Ticket médian : 216 k€ HT. Part des PME parmi les titulaires : 55,7 %.

Acheteurs les plus actifs du secteur : COLLECTIVITE DE CORSE (78 marchés), DEPARTEMENT DE LA MAYENNE (71 marchés), ACTION SOCIALE FINANCES VACANCES (63 marchés), CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE (55 marchés), DEPARTEMENT DE LA SARTHE (52 marchés).

Entreprises les plus actives du secteur : ADANEV MOBILITES (78 marchés), SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD (GO VTC) (73 marchés), TITI FLORIS (TITI) (65 marchés), ST2S (44 marchés), REUNIR-F.I.T.FRANCE INTERNATIONAL TRAVEL (SAYBUS) (37 marchés).

Source : publications officielles de la commande publique, données arrêtées au 13 novembre 2026. Chiffres du mois dans le baromètre mensuel.

Questions fréquentes

Les marchés de transport scolaire sont-ils réservés aux entreprises locales ?

Non, mais les contraintes d'exploitation (dépôt, horaires) avantagent de fait les entreprises proches. Un dépôt secondaire ou un partenariat en groupement lève ce frein.

Quelle durée pour un marché de transport scolaire ?

Typiquement quatre ans, parfois plus pour amortir les véhicules, avec révision de prix sur le carburant et les salaires.

Le transport sanitaire est-il dans la même division ?

Oui, le transport sanitaire non urgent relève du CPV 60, tandis que les services médicaux relèvent du 85.

Sources : Observatoire Nextend.ai, division CPV 60, 12 mois au 31 août 2026 ; marchés notifiés en 2025.